Nowe Zarządzanie Majątkiem : Przewodnik Doradcy Finansowego po Zarządzaniu i Inwestowaniu Aktywów Klienta | IM | e: Przewodnik doradcy finansowego ds. zarządzania

Od ponad dekady, The New Wealth Management: Przewodnik doradcy finansowego ds. zarządzania i inwestowania aktywami klienta zapewnił planistom finansowym szczegółowe, krok po kroku wskazówki dotyczące opracowania optymalnej polityki alokacji aktywów dla ich klientów.

I zrobił to bez uciekania się do uproszczonych modeli portfeli, takich jak modele cyklu życia czy rozwiązania typu „czarna skrzynka”.

Dziś, chociaż The New Wealth Management nadal zapewnia szczegółowe tło dotyczące teorii inwestycyjnych i zawiera wiele gotowych do użycia prezentacji dla klientów oraz kwestionariuszy, przewodnik został nowo zaktualizowany, aby sprostać wyzwaniom inwestycyjnym XXI wieku.